Donovan meditiert, sinniert und erweitert sein Bewusstsein mit allerhand Substanzen. 1966 werden er und sein Freund Gyp Mills mit Hasch erwischt. Eine zweifelhafte Ehre: Nicht Lennon, Jagger oder Richards, nein – Donovan ist der erste englische Popstar, der wegen Drogenkonsums vor Gericht erscheinen muss.